Proposta comercial para escritório de contabilidade

Como funciona a proposta comercial do Zuvo?

O escritório escreve o modelo uma vez em Configurações, Proposta, com logo, cor e o texto de cada parte; já existe um texto padrão para começar. No lead, o Zuvo preenche o modelo com os dados e os valores daquele lead e gera a proposta em PDF e em uma página com link para o cliente. Cada envio vira uma versão guardada.

• Partes do modelo: apresentação, benefícios, serviços, valores, serviços extras, observações, validade, condições de pagamento, encerramento e contato
• Campos automáticos (nome do cliente, empresa, regime, valores, validade, contatos do escritório) preenchidos com os dados de cada lead; uma linha cujo campo está vazio some da proposta
• Prévia ao lado do modelo, com um lead de exemplo, enquanto o texto é editado

A proposta pode ter a cara do escritório?

Sim. A proposta usa o nome, a cor e a logo do escritório, com a versão da logo certa para o fundo de cada estilo. Há dois estilos: Documento, em folha A4 de fundo claro, e Apresentação, em slides 16:9 com fundo escuro feito a partir da cor do escritório. O mesmo estilo vale para o PDF e para a página do cliente.

• Cor de destaque opcional, com aviso quando ela não fica legível sobre o fundo
• Destaques com ícones (até 8 itens curtos), grupos de serviços que viram colunas e uma frase de fechamento
• Contatos do escritório (telefone, e-mail, site, Instagram e endereço) no bloco final; o que não for preenchido não aparece
• O texto dos serviços pode mudar por tipo de empresa

Como ficam os valores de cada cliente na proposta?

O escritório monta uma tabela de preços por tipo de empresa ou por regime tributário, com abertura, mensalidade e acréscimo por funcionário. Ao escolher o tipo ou o regime no lead, os valores da tabela preenchem o cadastro dele e ainda podem ser ajustados. A proposta mostra só a opção do lead ou todas as opções, marcando a dele.

Os valores são os que o escritório cadastra: o Zuvo não traz tabela de preços pronta. O acréscimo por funcionário só aparece quando há um valor informado, e o total considera o número de funcionários do lead.

Como a proposta chega ao cliente?

Pelo botão Enviar por WhatsApp ou Enviar por e-mail, que abre o seu WhatsApp ou o seu e-mail com a mensagem pronta e o link da proposta. O Zuvo não envia nada sozinho: quem envia é a pessoa. O envio fica registrado nos contatos do lead, que segue para a etapa de proposta enviada do funil.

• O PDF pode ser baixado a qualquer momento, de qualquer versão
• O link abre a proposta no endereço do próprio escritório, sem senha e fora dos buscadores; o envio é recusado para um lead marcado como Não contatar
• A equipe copia o link de novo ou desativa todos os links do lead quando quiser

O que acontece quando o valor muda e a proposta é enviada de novo?

Cada envio cria uma nova versão, com o texto, os valores e a validade daquele momento. O link que o cliente já tem passa a mostrar a versão mais recente, com um aviso de que há uma mais nova. Depois do prazo de validade definido pelo escritório, o link deixa de abrir a proposta.

O escritório sabe se o cliente abriu a proposta?

Em geral sim, com limites. Em cada versão aparece Vista pelo cliente, com a data e o número de aberturas, ou Ainda não aberta. É uma estimativa: o Zuvo ignora robôs conhecidos e não soma atualizações seguidas da página, mas a prévia de um aplicativo ou uma abertura feita pela própria equipe podem contar.

• Só a primeira e a última abertura e a contagem são guardadas; nem o endereço IP nem o navegador de quem abriu ficam registrados
• Na primeira abertura de cada versão, a pessoa responsável pelo lead recebe um aviso na campainha, no celular e por e-mail; a informação também aparece na proposta do lead e alimenta o Resumo dos leads
• Não há assinatura nem aceite eletrônico na proposta: o fechamento é registrado pela pessoa do escritório

O que acontece quando o lead fecha?

Em Fechou, o lead vira cliente com os dados que já tinha e o Zuvo propõe o processo de entrada: Abertura de empresa, quando a empresa ainda vai ser aberta, ou o Onboarding do cliente. A primeira tarefa do processo nasce na hora e o Pedir documentos abre para o cliente novo. Em Não fechou, o lead vai para os perdidos, com o motivo.