Portal do cliente para escritório de contabilidade

O que é o portal do cliente do Zuvo?

É a área das empresas atendidas pelo escritório, no endereço do próprio escritório e sempre com a marca dele: logo, cor e nome. Cada pessoa do cliente vê os vencimentos do mês, manda os documentos pedidos, baixa guias e declarações, acompanha os processos e responde às aprovações, conforme o perfil que tem.

• Vencimentos deste mês e do próximo, pela data legal, com Feito pelo escritório, A vencer ou Vencido, e os alvarás e certificados que vencem no período
• Documentos: o que falta mandar, por empresa e competência, e o que o escritório já confirmou
• Guias e declarações publicadas pelo escritório, com Baixar e Paguei
• Processos dos modelos que o escritório escolhe mostrar: as etapas e a etapa atual
• Aprovações de balanços, alterações contratuais e contratos, com comprovante

Como o cliente entra no portal sem senha?

O escritório dá o acesso ao administrador da empresa, em geral o dono. A pessoa entra com um código de 6 números enviado por e-mail, que vale 10 minutos, ou com um link de acesso que a equipe manda pelo próprio WhatsApp, que vale 7 dias e entra uma vez. O acesso é de uma pessoa, nunca de um CNPJ.

Quem da empresa cliente vê o quê no portal?

Cada pessoa tem um perfil em cada empresa: Administrador vê tudo e cuida das pessoas, Completo vê vencimentos, guias, documentos e processos, Financeiro vê vencimentos e guias, e Documentos vê só os documentos pedidos. O servidor confere o perfil a cada consulta, e o administrador do cliente convida e remove as pessoas da própria empresa.

• Matriz e filiais no mesmo acesso, com o seletor Todas as empresas; o mesmo e-mail em outro cliente liga a mesma pessoa
• O celular nunca junta pessoas, porque famílias e escritórios costumam dividir um número
• Até 20 pessoas por empresa, e a empresa nunca fica sem administrador
• Remover o acesso encerra na hora as sessões, os links e os códigos da pessoa

Como o cliente manda os documentos pelo portal?

Quando a equipe usa Pedir documentos, o cliente recebe um e-mail curto com a lista e manda os arquivos na página Documentos do portal. O escritório vê Enviado pelo cliente na ficha, confirma o recebimento ou pede de novo com um motivo que o cliente lê. Os responsáveis recebem um aviso quando chega um documento que faltava.

• Aceita PDF, fotos, planilhas, Word, XML, ZIP, CSV, OFX e texto, até 20 MB por arquivo; o tipo é conferido pelo conteúdo, não pelo nome
• O pedido continua saindo pelo WhatsApp ou pelo e-mail de quem atende, com mensagem pronta, e fica registrado no histórico de contatos
• Documentos pendentes e Cobrar pendentes na ficha do cliente, para pedir de novo só o que falta

Roteiro completo: como cobrar documentos do cliente e como reduzir o WhatsApp com clientes.

O escritório pode publicar guias e declarações no portal?

Sim. Qualquer arquivo que o escritório já guarda no Zuvo, da ficha do cliente ou anexado na tarefa da obrigação, pode ser publicado com tipo, nome, competência, vencimento e valor opcional. O cliente baixa e toca em Paguei para avisar. O Zuvo não emite a guia nem faz o pagamento: ele entrega o arquivo e registra o aviso.

Como funcionam as aprovações do cliente?

O escritório pede ao administrador da empresa que aprove um texto e arquivos, como um balanço ou um contrato de honorários, com prazo opcional. A resposta, aprovar ou recusar com motivo, é definitiva e guarda as evidências: quem respondeu, quando, o texto, o código SHA-256 de cada arquivo, o IP e o navegador. O comprovante pode ser impresso ou salvo em PDF.

O portal do cliente respeita a LGPD?

O portal mostra só o que é da empresa e do perfil da pessoa, nunca metas internas, anotações, outros clientes ou nomes da equipe. Códigos, links e sessões são guardados cifrados, tudo fica na auditoria do escritório e o portal não usa Google Analytics nem cookies de rastreamento. As evidências das aprovações têm base no legítimo interesse.