Indicadores de atendimento no escritório contábil

Quais indicadores de atendimento medir no escritório contábil?

Comece por quatro: o tempo entre o pedido e a conclusão das solicitações, a carga aberta e atrasada de cada pessoa, os contatos com clientes por canal e os clientes sem contato há mais de 30, 60 ou 90 dias. Eles saem do trabalho do dia a dia, sem formulário extra.

Por que olhar a mediana e o 9 em cada 10, e não a média?

Porque poucas solicitações muito demoradas puxam a média para cima e escondem o caso comum. A mediana diz quanto tempo leva um pedido típico; o 9 em cada 10 diz o prazo que quase todos cumprem. Se o segundo cresce e o primeiro não, há pedidos parados.

Como saber se alguém da equipe está sobrecarregado?

Compare as tarefas abertas e as atrasadas de cada responsável hoje, e as solicitações que cada pessoa registrou no período. Uma pessoa com muitas atrasadas e poucas concluídas precisa de redistribuição, não de cobrança; o filtro por departamento separa o que é de cada área.

Por que acompanhar clientes sem contato?

Cliente que ninguém procura há meses é o que sai sem avisar. A lista de clientes sem contato há mais de 30, 60 ou 90 dias, incluindo os que nunca foram contatados, mostra quem procurar primeiro; no Zuvo, ela vem dos contatos confirmados de cada cliente.

Onde ver esses indicadores no Zuvo?

Em Relatórios › Atendimento, ao lado de Produtividade. O período padrão é o mês, até um ano, com filtros de várias opções por departamento e responsável, e Exportar baixa tudo em planilha CSV. Quem não vê todos os clientes conta só a própria carteira, e as linhas por pessoa ficam com a gestão.

• Solicitações: tarefas pedidas à mão concluídas no período, com mediana e 9 em cada 10 do tempo
• Carga: abertas e atrasadas hoje por responsável; solicitações registradas por pessoa
• Contatos: confirmados por canal e por semana (por mês em períodos longos)
• Sem contato: clientes ativos há mais de 30, 60 ou 90 dias, com os mais parados ligados à ficha